Ringkasan
Kontak dari chat tidak seharusnya menunggu seseorang menyalinnya. Dengan Zoho CRM terhubung, pengunjung yang meninggalkan nama, email, atau teleponnya di chat langsung menjadi lead di modul Leads Anda, dengan nama depan dan belakang, email, dan telepon.
Lead dibuat dengan cara biasa, jadi aturan workflow yang Anda atur untuk lead baru juga berjalan pada lead dari chat. Pengunjung yang sudah ada di lead Anda dicocokkan lewat email: lead-nya hanya dilengkapi dengan data yang belum ada, dan nama yang Anda miliki tidak pernah ditimpa.
Yang bisa Anda lakukan
Inilah tugas-tugas yang dirancang untuk integrasi ini.
Kumpulkan lead
Saat pengunjung mengirim datanya di chat, lead muncul di Zoho CRM dengan nama depan dan belakang, email, dan teleponnya.
Aturan workflow Anda berjalan
Lead dari chat dibuat seperti lead lainnya, jadi aturan workflow yang Anda atur untuk lead baru — notifikasi email, tugas, pembaruan kolom — juga berjalan padanya.
Tanpa lead ganda
Pengunjung yang sudah menjadi salah satu lead Anda dicocokkan lewat email: lead itu dilengkapi dengan data yang belum ada, dan tidak ada yang Anda isi yang ditimpa.
Pengaturan
Hubungkan Zoho CRM di Integrasi widget Anda, lalu pilih di skill Kumpulkan kontak sebagai tujuan kontak.
- Buka widget AI Chatbot Anda, masuk ke Integrasi, pilih Zoho CRM, lalu masuk ke akun Zoho Anda untuk mengizinkan akses ke lead.
- Di Skill agen, aktifkan Kumpulkan kontak dan pilih Zoho CRM sebagai tujuan kontak.
- Pastikan formulirnya meminta email: dengan email itulah pengunjung yang kembali dicocokkan dengan lead-nya.
Aplikasi yang terhubung beserta statusnya tercantum di Integrasi di widget Anda, tempat Anda dapat memutus akses kapan saja.
Persyaratan
- Widget AI Chatbot yang dipublikasikan di situs Anda.
- Akun Zoho CRM dengan izin untuk melihat, membuat, dan mengedit lead.
- Semua pusat data Zoho didukung: AS, UE, India, Australia, Jepang, Kanada, Arab Saudi, atau Tiongkok.
Apa yang dikirim
Apa yang diteruskan oleh integrasi.
Nama depan
Nama belakang (diambil dari email jika tidak ada nama)
Email
Telepon
Company: «Not provided», hanya jika layout Anda mewajibkannya
Jika tidak ada yang masuk
- Periksa skill. Kumpulkan kontak perlu Zoho CRM dipilih sebagai tujuan kontak; jika tidak ada CRM yang dipilih di sana, tidak ada yang dikirim.
- Periksa kolom wajib. Company diisi «Not provided» jika layout Leads Anda mewajibkannya. Kolom lain yang Anda jadikan wajib akan menghalangi pembuatan lead — jadikan opsional.
- Periksa detail kontak. Lead hanya dibuat jika pengunjung meninggalkan email atau nomor telepon; nama saja tidak cukup.
Cara bisnis memakainya
Koneksi yang sama, diatur untuk berbagai jenis bisnis.
- AsuransiPermintaan penawaran menjadi lead, dan aturan workflow Anda memberi tahu agen yang sedang bertugas.
- PropertiCalon pembeli dan penyewa yang bertanya soal properti sampai ke agen Anda sebagai lead dengan nomor teleponnya.
- Firma hukumOrang yang meminta konsultasi menjadi lead yang ditelepon kembali oleh tim penerimaan klien Anda.
- Bisnis lokal & kecilPertanyaan dari situs web masuk ke lead Zoho CRM yang sama yang sudah ditindaklanjuti tim Anda.
